大体上来说，对任何一款CRM产品而言，都存在着四种层次的定制:

种层次，涉及开发一些基本的功能，如权限管理、分配规则、以及其他简单的销售和营销流程，这些能使系统按照你想要的方式运行，并提供你所需要的信息。不过目前市面上的几款高端CRM产品，如微软CRM、知客CRM和Salesforce，已经具有以上功能，无须再投入开发成本;

第二种层次，能添加或改变数据的布局和格式。例如，移动一个字段位置以突出产品类型，或增加一个下拉菜单来减少文字输入时间。这个层次，代表着CRM管理员要对系统做持续的改变。选择一个内部管理员都能进行这些操作的系统，是非常重要的。如果每次你需要生成一个新的报告或改变一个风格时，你都需要向咨询顾问或CRM软件供应商付费，这既昂贵又耗时、非常令人不愉快。笔者了解到这样的功能目前在国内知客CRM已经完全的实现了，无须定制开发;

第三种层次的定制，涉及到设计使业务流程自动运行的配置，即银川OA工作流。如果A动作发生，系统应当执行B活动。这些类型的活动，可以大大提高效率。企业级的CRM产品提供此项功能，CRM管理员可以自行管理，不需要编程知识。实际上，为了满足客户的需求，很多CRM供应商都已经吧CRM和OA集成到一起，一方面用CRM满足客户、销售、市场等方面的综合管理，一方面是用OA梳理、规范企业内部流程。工作流这样的功能，微软CRM，用友TurboCRM和知客CRM等大型软件供应商都已经实现;

最后一种层次的定制，要求对应用程序接口(APIs)进行管理，以使其能与其他系统集成。能力强的团队可以管理这类活动，但由于这类活动并不经常发生，因此在这一步依靠软件提供商或增值服务商，也不会花费太大的成本。如果企业真的有这样的需求，更好是找有自主开发CRM的软件供应商，这样的供应商做的是自己的产品，所以无论是在技术团队还是在对系统的架构、接口等方面都可以很好的实现，如上古软件公司，用友软件公司等。